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二人跑了兩個時辰，但還沒有看見那智山的蹤影。歐陽清風道：「我們恐怕再跑三個時辰，也去不到那智山。

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　　二人想了想，跑去最近的船塢，乘着船到達了那智山。半個時辰後，他們便到達那智山了。他們迎面便是一個崖壁。歐陽清風道：「我們恐怕要攀過這……崖壁。」

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　　二人花了半個時辰才登上了那智山。二人順着山路向上走。到達了那智大社，只見那裏掛住一人！那個指示歐陽清風到和歌山的老伯！歐陽清風和程遠先把那老伯放下來。才發覺他已死。

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　　「你這個殺人兇手！我不會讓你走的！」歐陽清風背後傳來吼叫，歐陽清風向左一閃，剛剛站着的木板已經遭人斬碎。一名日本武士拿着武士刀往歐陽清風劈來。

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　　歐陽清風又避開。程遠先急忙道：「這位武士，我們也是剛到，怎會是殺人兇手？再說，我們怎會有武士專用的手裏劍？」他指着老伯頸上插着的手裏劍。

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　　那名武士緩慢地放下武士刀。歐陽清風突然看見了牆上有些字，他跑了過去，只看見兩個大字：志摩

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　　歐陽清風問程遠先道：「什麼是志摩？」「我也不知道。」程遠先答道。那個武士插嘴道：「是一個半島。你問船家便會知道。」程裹先馬上道謝。和歐陽清風跑到那智船塢乘船。

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　　果然，那名船家知道那裡是摩，還說能帶他們前去，只是船費有點貴。但歐陽清風和程遠先都答應。

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　　一個時辰後，他們都達了志摩，但那裡只是一個海灘，哪裡有建築物？歐陽清風和程遠先都覺得十分絕望。沒有線索了！歐陽清風累透了，便躺在海灘上休息，但隨即覺得背脊有點尖痛，他一轉身，原來是一塊尖石。他把石頭拾起，正想把它丟往樹林。

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　　他才發覺沙灘上竟然有一條由石頭組成的路！歐陽清風和程遠先馬上跟着石路進入了森林，到了一棵樹前，石頭便沒了。歐陽清風用手撥開樹下的樹葉。找到了一個盒子，是用金屬做的！

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　　程遠先試圖把盒子打開，但是盒子合得密不透風，程遠先怎能打開呢？歐陽清風拍拍程遠先肩膀，指着盒子的一處，道：「是需要用鑰匙才能打開的，天才。」

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　　程遠先望去，原來是一個匙孔。他嘆了口氣，道：「那怎麼辦？」「你問我，我問誰？」歐陽清風道。

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　　程遠先道：「我想這附近必會有一座神社的。」「我也這希望。」二人攀上一個小山丘，放眼觀望。只見遠處有些白煙升起，歐陽清風道：「那裡必定有一條村。」